Pipestone Energy Corp. заключает соглашение о приобретении компанией Strathcona Resources Ltd.

Новости предоставлены

1 августа 2023 г., 5:18 утра по восточному времени

Поделиться этой статьей

КАЛГАРИ, AB, 1 августа 2023 г. /PRNewswire/ - Strathcona Resources Ltd. («Strathcona») и Pipestone Energy Corp. (TSX: PIPE) («Pipestone») рады сообщить о заключении окончательного соглашения ( «Соглашение о соглашении»), в соответствии с которым Strathcona приобретет все выпущенные и находящиеся в обращении обыкновенные акции Pipestone за 100% вознаграждение за акции («Сделка»). После закрытия Сделки Strathcona станет эмитентом публичной отчетности в Канаде.

Совет директоров и руководство Pipestone считают, что эта сделка отвечает интересам акционеров Pipestone. С момента своего создания Компания быстро наращивала производство, развивая экономически привлекательную базу активов. Эта комбинация всех акций предоставляет акционерам Pipestone значительную долю участия в крупной нефтедобывающей компании с низкими темпами падения темпов падения, с более чем 35-летним опытом высокоэкономического развития и значительной налоговой защитой для оптимизации будущего роста.

Дастин Хоффман, главный операционный директор и временно исполняющий обязанности генерального директора Pipestone, заявил: «Приобретение Pipestone компанией Strathcona отражает успешное завершение роста и определения нашей базы активов за последние четыре года. хорошо диверсифицированные добывающие компании в Северной Америке, которые имеют возможность значительно увеличить производство в течение следующего десятилетия».

Горд Ричи, председатель совета директоров Pipestone, прокомментировал: «Мы рады объединить Pipestone и Strathcona, создав нового канадского чемпиона в области нефти и газа с долгосрочными запасами, значительным потенциалом роста и низкой рентабельностью устойчивого развития. гордимся тем, что всего за четыре коротких года добыча Pipestone выросла со 152 баррелей нефтяного эквивалента в сутки до 35 162 баррелей нефтяного эквивалента в сутки, и теперь объединение со Strathcona позволяет акционерам Pipestone участвовать в будущем росте и создании стоимости на протяжении десятилетий. Обзор, проведенный специальным комитетом совета директоров Pipestone, пришел к выводу, что объединение со Strathcona создало самую большую возможность создания стоимости для акционеров Pipestone по сравнению как со статус-кво, так и с другими доступными альтернативами».

В соответствии с Сделкой Strathcona и Pipestone будут объединены в новую корпорацию, которая продолжит называться Strathcona Resources Ltd. («АмальКо»). После завершения Сделки существующие акционеры Pipestone получат примерно 9,05% условного капитала AmalCo на полностью разводненной основе (приблизительно 8,87% базовой доли), что соответствует коэффициенту обмена 0,067967 акций AmalCo на акцию Pipestone. Остальная часть акций будет принадлежать существующим акционерам Strathcona, в состав которых входят Waterous Energy Fund («WEF») (99,7%) и сотрудники Strathcona (0,3%). Коэффициент обмена предполагает, что первоначальная рыночная капитализация составляет примерно 8,6 млрд канадских долларов1, что в сочетании с примерно 2,9 млрд канадских долларов в виде условной задолженности, непогашенной на момент закрытия Сделки, соответствует первоначальной стоимости предприятия примерно в 11,5 млрд канадских долларов.

Проформа Сделки: Strathcona станет пятым по величине производителем нефти в Канаде с текущим объемом добычи примерно 185 000 баррелей нефтяного эквивалента в сутки (70% нефти/конденсата, 78% общего количества жидких углеводородов) в трех основных зонах концентрации: Колд-Лейк-Термал (55 000 барр. баррелей в сутки), Lloydminster Heavy Oil (55 000 баррелей в сутки) и Montney (75 000 баррелей в сутки).

Strathcona возглавят Адам Уотерус (исполнительный председатель), Роб Морган (президент и главный исполнительный директор), Коннор Уотерус (старший вице-президент и финансовый директор), а также опытная команда руководителей Strathcona. ВЭФ намерен стать долгосрочным акционером Strathcona и не намерен продавать какие-либо свои акции AmalCo в связи со Сделкой.

Адам Уотероус, исполнительный председатель совета директоров Strathcona и главный исполнительный директор ВЭФ, отметил: «За последние шесть с половиной лет мы увеличили добычу Strathcona с 5 000 баррелей в день до 185 000 баррелей в день за счет сочетания органического роста и дополнительных приобретений. При этом мы применили стратегию стоимостного инвестирования для увеличения внутренней стоимости на акцию, сохраняя при этом запас прочности. Мы рады продолжить создание Стратконы на публичных рынках и считаем, что сейчас настало привлекательное время для выращивания нефти. и газовый бизнес в Канаде».